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至此天下四分，以东方苍帝为首、北方黑帝为首、九黎联盟蚩尤为首，炎黄联盟轩辕为首。
就在四大里联盟角逐九州之时，苍帝豁然率领其部，投效于炎黄部落。此时两大联盟融合一处，令天下之势力大变。
经过三年的征战，黑帝终有不敌准备投靠轩辕，尊轩辕为天下共主，却被蚩尤所率其部，冲入黑帝联盟之中，黑帝匆忙离去，只带不到五万人马，向轩辕寻求支援。
本在众多臣民反对之下，轩辕毅然决然摒弃众议，当即决断亲自率众，向北迎接黑帝投诚，如此举动令黑帝内心感激，在此之后，利用他在北方暗设的细作，帮助轩辕横扫九州之北。
匆忙之间，已过十载，当日的毛头小子，也变为了中年大叔，其下子孙而诞，妻妾亦有数位，帝王这个尊号，也只有黄帝一人所得，黄帝轩辕成为四方霸主，却未曾继承人皇之位，因为还有个九黎联盟，依然如鲠在喉，威胁九州之安。
十年，九黎联盟因为乃是游牧为主，四处靠着掠夺为食，以战养战的方法，令轩辕大是头痛。
本欲率九州诸侯欲要决战，对方却根本不给轩辕如此机会。而征讨对方部落，等到轩辕率众，人家已经人去部空，可是要派遣小股精锐一战，蚩尤又会率众一战，没有主力的战斗，各方诸侯皆是不敌。
即便他们已经拜在轩辕之下，除去九州四大王侯之外，无人能够与九黎部落为战，这便造成他们一方面俯首轩辕之下，而当九黎部落率众而来，又无奈的俯首认蚩尤为主，几经征战之后，轩辕也被如此之势，弄得烦躁不安。
“轩辕，还记得你小时候，利用那石头搭建的城堡么？”
“老师，轩辕自然知晓，那时候年少无知，倒是以石头城，欲要步步蚕食老师的大军，现在想想倒是觉得可笑。”
轩辕见到广成子脸上流露回忆之色，心中顿时一暖，眼下他麾下神灵万千，皆是以他为首受他调度，可是无人可比广成子，在他心中的地位，不，还有一人。
“当年我也是这么说的，可是他倒是不觉得可笑。”
“谁，是他？”
轩辕眼中一亮，这十年的光景过去，虽然随着年龄有所增长，但是内心之中，还有他的身影，那是刻骨铭心的记忆，无法忘怀值得敬佩一生的身影。
广成子点了点头，缓缓开口而道：“他曾说唯战之中，不战而屈人之兵，才是用兵最终之道，其他皆为小道也。”
说完这句话，广成子转身便走，许多神灵眼中流露出疑惑之色，也只有龙太子、神天兵等人，流露出一丝悲戚之色，随即便隐藏在内心的深处，那一丝丝苦涩的味道，只有在夜深人静之下，他们才会偷偷的取出来，暗自的品尝咸涩的泪水。
“不战而屈人之兵？这如何容易啊？”
应龙眉头微微一皱，站在轩辕的下手，微微的苦笑，可是见到轩辕死死盯着地图，眼中闪烁这智慧的光芒，一时间，众人不敢在轻易开口，深恐打扰这位智者的深思。
“我明白了。”
许久，就在众人等的不耐烦之际，轩辕猛然伸手一指，眼中爆发两道神光，脸上露出了兴奋之色。
“吾帝，什么明白了？”
“哈哈，老师，明说便是，怎么遮遮掩掩，好不痛快。”
一声爽朗的笑声自轩辕口中传荡，轩辕并没有理会疑惑的应龙，大步流星直奔外面走去，只见广成在站在山巅，仰视这天空的群星，脸上带着浓郁的怀念之色，令轩辕顿时心中黯然。
早先那点兴奋之色，顿时在他的脸上消失，转身走到殿中之后，轩辕平静内心的激动之情，再次化为平静的神色，伸手一指地图之中空白之处。
“应龙，你帅十万大军，沿着此处向前，每隔十里之遥，便建造一座土城，留下一万大军协守，若是敌人来攻，放弃此城便是，然后以周边城池为依，死死守住四周，令敌人不能前行便可。”
“喏。”
应龙接过黄帝手中的羊皮地图，急忙扫视上面所述，可是看了半晌，也未曾看破一点奥秘，见到轩辕依旧不言不语，只能转身带着本部大军离去。
“句芒。”
“喏。”
“你帅十万大军，沿着此处向前，每隔十里之遥，便建造一座土城，留下一万大军协守，若是敌人来攻，放弃此城便是，然后以周边城池为依，死死守住四周，令敌人不能前行便可。”
依旧如同应龙一般，句芒也是满脸的迷惑，看着手中的地图转身离去。
接下来总共八位领军，纷纷沿着四面八方率众而去，炎黄联盟也开始迅疾的向四周扩建，当一座座土城拔地而起，快速向四周扩建之时，蚩尤也终究坐不住了。
派遣出去的掠夺食物的小股部落勇士，皆被这不起眼的土城所困，不少部落勇士因为救援不及，令轩辕趁机出兵，斩杀在土城之下，没想到这样的土城，竟然成为山岳般的障碍，这绝非蚩尤能所预料，更非蚩尤愿意看到之果。
不过正是因为此举，也令不少部族大为不满，那一座座土城看似面积不大，但是架不住如同雨后春笋般的涌现而出，占据了不少部落的肥美土地，如同刑天部落、夸父部落等等部落之主，开始倾向于九黎联盟。
九黎联盟不断的向后退去，以求躲避这一座座土城的包围，也好重新聚拢各部凝聚一起，才可与炎黄联盟一战，而此消彼长之下，谁也没想到九黎联盟损耗不大，但是收益远比损耗更大。
到了最后，对于轩辕素来信服的应龙，都忍不住跑到大殿之中，开口相轩辕求惑，可惜并没有得到轩辕的解惑，只能带着这般的疑惑，继续拓建那些土城。
时间一久，虽然各部臣下依旧建造土城，但是到了最后土城的质量令人堪忧，对此有人也向轩辕告知，不过得到的结果，只是看到轩辕微微一笑，并非再次过问此事。
当蚩尤率领大军而来，冲破一座座土城，快速的向前进攻之时，所有人才幡然醒悟，暗自悔恨偷奸耍滑之举，可是亡羊补牢为时不晚，此时退去的速度，远远不敌蚩尤追杀的速度。
若不是因为各部赶到了，最先建造的几座土城，还能抵挡九黎联盟的骑兵冲击，只怕他们全都要步入覆灭之果。